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吉林银行主承助推吉林省首单科技创新债券落地
11月5日,“25吉林资本MTN002(科创债)”成功发行。债券由吉林银行作为主承销商发行,金额5亿元、期限5年、票面利率2.5%,市场投资者认购倍数达3.7倍,发行价格创东北地区省属企业同期限、全品种信用债利率新低。这一成果不仅是吉林省在中国银行间交易商协会发行的首单科技创新债券,更实现了东北地区国有资本投资、运营公司科创债发行的“破零”,被评价为“吉林省政银企协同赋能科技创新的成功范例”,对东北地区科技创新债券发行起到了良好引领示范作用。
作为本次债券主承销商,吉林银行深入贯彻落实党中央和省委、省政府关于科技创新的决策部署,聚焦吉林省重点特色优势产业,以债券承销为重要纽带,创新打造高效、协同、合作的金融生态圈,联动多元金融工具搭建服务矩阵,推动产业需求与金融资源深度融合,当好金融服务吉林经济社会高质量发展第一主力。一方面,加大金融招商引资力度,积极联合政府机构、监管机构、交易商协会、债券发行人与广大投资人,开展“债进吉林”“百家机构进吉企”等系列推介活动,搭建市场与吉林省企业间的金融桥梁,助力推动“引资入吉”,为区域企业引入更多外部金融资源。另一方面,从内部流程优化与业务产品创新双向发力,开通债券承销“绿色通道”,压缩审批时间,提升发行效率;推出“承销+信贷”“承销+投资”等多重组合方案,主动协助企业申请政府补贴,切实降低企业融资成本。据了解,本年度吉林银行通过债券承销业务帮助企业融资超90亿元,自身承销规模达30亿元,稳居区域市场首位。
本次债券发行主体是吉林省国有资本运营集团有限责任公司,为吉林省属唯一国有资本运营平台和“135N”吉字号国企方阵中的“头雁”企业,中诚信主体信用评级为AAA,拥有2家国家级高新技术企业、多家国家级及省级专精特新企业以及3家具备科技属性的上市公司。长期以来,吉林资本将支持省内科技型创新企业发展、培育战略性新兴产业作为重要战略方向,通过“股权直投+基金投资”开展资本运营,为吉林省产业发展、项目建设、科技成果转化、企业孵化提供丰富优质的服务支撑。值得关注的是,债券募集资金将全部用于科创领域投资,助力产业升级与创新突破。在债券发行过程中,中国人民银行吉林省分行提供全方位、多层次的政策支撑以及专业化、高效率的全链条服务,建设银行、平安银行、吉林农商银行、哈尔滨银行等金融机构积极参与承销发行工作,为债券成功发行保驾护航。
面向未来,作为吉林省唯一的城商行,吉林银行将深入贯彻落实习近平总书记在听取吉林省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神和省委、省政府决策部署,坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,深度融入金融“五篇大文章”建设全局,聚焦吉林省重点科技创新赛道,深化政银企多方协同合作,创新构建“承投贷债保担”一体化综合金融服务体系,精准支持科技创新领域经营主体的融资需求,持续激活科创金融生态内生动力,为吉林高质量发展明显进位、全面振兴取得新突破贡献更大力量。
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